Unternehmen

Expertise mit Erfahrung, Erfolg mit System

Als inhabergeführtes, unabhängiges Unternehmen haben wir uns ganz dem finanziellen Erfolg unserer Mandant:innen verpflichtet. Außergewöhnliche Beratungsqualität, nachhaltige Strategien und die Achtung des Kunden:innenvertrauens als höchstes Gut bilden die Substanz unseres unternehmerischen Handelns.

Unser Konzept

Seit 2005 entwickeln wir individuelle Finanzkonzepte für Privatpersonen und Unternehmen. Gegründet als „IFB Innovative Finanzberatung GmbH“ ist die Valuniq AG heute einer der wenigen wirklich unabhängigen Finanzdienstleister im deutschen Markt: Es sind weder mögliche Produktpartner an unserem Unternehmen beteiligt noch wir an deren. Mittels ausführlicher Datenaufnahme und nachfolgender Analyse der finanziellen und strukturellen Gegebenheiten finden wir für jede Mandant:in die individuell besten Lösungen.

Damit wirtschaftlicher Aufschwung zu dauerhaftem Wohlstand wird, arbeiten wir nach einem fünfstufigen Beratungssystem. Unser Ansatz umfasst dabei ein breites Leistungsspektrum, mit dem wir die Finanzstrategie unserer Mandant:innen immer wieder an deren aktuelle Lebensumstände anpassen können.

Strukturberatung Family-Office/Holding

Wir betreuen bei der Etablierung eines Holdingsystems mit mannigfaltigen Vorteilen. Es werden bestehende Unternehmensstrukturen optimiert, neue Möglichkeiten der Ausschüttung von Gewinnen eröffnet und Haftungsrisiken minimiert. Dadurch wird Vermögen gesichert und auch eine weitere Möglichkeit der Nachfolgeplanung und Vererbung geschaffen.

Unser Know-how

Bei uns bekommen Sie jederzeit maximale Expertise geboten. Darum investieren wir mit vielseitigen Fortbildungsprogrammen und einer unternehmenseigenen Akademie aktiv in die Kompetenz unserer Mitarbeiter:innen.

Dort, wo der Fachbereich unserer Berater:innen endet, verlassen wir uns auf die sachkundige Erfahrung unserer Netzwerkpartner: In juristischen Fragen unterstützt Sie die Rechtsanwaltskanzlei Förster & Blob, bei steuerökonomischen Themen die Steuer- und Wirtschaftsberatung Ikairus. So können Sie von einer wirklich umfassenden und ganzheitlichen Beratung profitieren.

Um unseren Mandant:innen doppelte Betreuungsqualität zu garantieren, haben wir außerdem ein eigenes Assistenzsystem entwickelt: Im Rahmen dessen steht Ihnen neben der eigentlichen Berater:in immer noch ein:e weitere:r feste:r Ansprechpartner:in zur Verfügung. Diese:r koordiniert sämtliche Vorgänge Ihrer Zusammenarbeit mit Valuniq und reagiert in kürzester Zeit auf Ihre Anfragen.

Mission

Wir schaffen Werte für einzigartige Menschen

Kern unserer unternehmerischen Überzeugung ist die Maxime: Individuelle Situationen erfordern individuelle Ansätze. Darum sehen wir unsere Mandant:innen nicht als Stereotype und verlassen uns nicht auf Einheitslösungen. Um Ihnen passgenaue Lösungen zu bieten, beobachten wir täglich die Märkte und reagieren flexibel auf aktuelle Entwicklungen. Das erfordert vollsten Einsatz, ist aber für uns der einzige Ansatz, der infrage kommt.

Denn Finanzberatung bedeutet bei Valuniq, Strukturen zu optimieren, innovative Wege zu gehen und die finanziellen Verhältnisse unserer Mandant:innen ständig zu verbessern. Ihr Vertrauen ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Darum arbeiten wir hart, es zu gewinnen und zu bewahren – mit Transparenz, Unabhängigkeit und der Sicherung erzielter Erfolge. Unsere Mission tragen wir auch im Namen. Werte schaffen für einzigartige Menschen – dafür steht Valuniq.

Die Financial Cloud

Nur wer alle Wege kennt, kann den klügsten wählen und am effizientesten das Ziel erreichen. Unseren Anspruch, einen vollständigen Überblick über Märkte, Angebote und Lösungen zu haben, repräsentiert auch unser Markensymbol, die Financial Cloud. Gleichzeitig betrachtet Valuniq Chancen, Risiken und Potenziale aus der nötigen Distanz, um die für Sie aus jeder Perspektive optimale Lösung zu finden.

Werte

Das Beste für Sie ist das Richtige für uns

Ein Unternehmen ist nicht bloß Mittel zum ökonomischen Zweck. Es ist geistige Heimat für Mitarbeiter:innen, Partner:innen und Mandant:innen. Darum haben wir das folgende Wertesystem etabliert, das uns als Kompass in unternehmensethischen Fragen dient und die Grundlage unseres Selbstverständnisses bildet.

Unabhängigkeit
für neue Perspektiven

Ihre Beratung erfolgt objektiv und ungebunden – ohne Produktvorgaben oder Verpflichtungen gegenüber Produktpartner:innen, dafür mit Zugriff auf die ganze Bandbreite der für Ihren Erfolg sinnvollen Lösungen. Im Fokus stehen allein Sie und Ihre Bedürfnisse. Um das für Sie persönlich perfekte Portfolio zusammenzustellen, setzen wir auf vollständige Souveränität gegenüber Anbieter:innen und Angeboten. Jedes Finanzprodukt wird vorab eingehend von uns sowie unserer Partner:innen auf seinen Nutzen geprüft.

Exzellenz
für bessere Ergebnisse

Hohe Qualität ist kein Anspruch, sondern die Mindestanforderung. Wir arbeiten ständig daran, unsere Leistungen weiter zu steigern und Ihnen immer bessere, maximal individualisierte Lösungen zu bieten. Dazu bauen wir unsere Kompetenzen unablässig aus, bewerten die Resultate unserer Beratung und ergänzen unsere Expertise mit Partner:innen aus Rechts- und Steuerwesen.

Integrität
für vollstes Vertrauen

Das Vertrauen unserer Mandant:innen ist wertvoll. Integrität, Gewissenhaftigkeit und Aufrichtigkeit sind unsere Basis, um es zu erarbeiten. Um es zu erhalten, werden Ihre sensiblen Informationen mit höchsten Standards geschützt. Wir gestalten jede Beratungsstufe maximal transparent, schaffen klare Fakten und visualisieren strategische Überlegungen mittels modernster Software.

Leidenschaft
für lebenslange Sicherheit

Für unsere Mandant:innen wollen wir mehr sein als Dienstleister. Wir sind Ihr:e loyale:r Ansprechpartner:in rund um Finanzen und Vorsorge und Sie können sich ein Leben lang auf uns und die Sicherung Ihrer finanziellen Unabhängigkeit verlassen. Denn wir sind überzeugt, dass Sie mit uns so effizient Vermögen und Kapital aufbauen können wie mit keinem unserer Mitbewerber:innen. Dazu sind wir jederzeit bereit die Extrameile zu gehen und mit voller Einsatzbereitschaft Lösungen zu finden, die sich perfekt in Ihr Leben integrieren lassen.

Unternehmensführung

Volle Innovationskraft

Management

Ein starkes Team

Pascal Baumüller

Geschäftsführer Valuniq Pension Consulting

Lennard P. Naumann

Geschäftsführer Valuniq Business Consulting

Patrick Nöckel

Berater des Vorstands

Tino Reichardt

Senior Partner

Benjamin Türk

Senior Partner

Andreas Bauer

Partner

Thomas Pfaller

Partner

Firmenfamilie

Kompetent auf allen Ebenen

VALUNIQ PENSION CONSULTING
VALUNIQ BUSINESS CONSULTING
VALUNIQ INVESTMENT SOLUTIONS
VALUNIQ DATENKLAR
VALUNIQ REAL ESTATE
VALUNIQ SPIRIT

Netzwerkpartner

Förster & Blob
IKAIRUS Steuerberatung
VALUE BUSINESS ACADEMY

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So erreichen Sie uns

Auch für Sie gibt es die optimale Lösung. Lassen Sie sich unverbindlich beraten und schöpfen Sie Ihr komplettes finanzielles Potenzial aus.

Valuniq AG
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